No cenário do crédito imobiliário de 2023, o mês de setembro se destacou ao ser o segundo melhor mês do ano em relação ao volume mensal financiado e ter dado sequência à recuperação no mês de Agosto. Este resultado ajudou a estabilizar as médias móveis que vinham em queda, o que nos leva a crer que o mercado de crédito imobiliário atingiu seu piso em 2023.
Vale lembrar que o melhor mês do ano de 2023 para o crédito imobiliário foi Março, devido ao anúncio de que a Caixa subiria os juros do financiamento, fazendo com que as pessoas se antecipassem para fugir desse aumento. Para relembrar o mês de março, clique aqui.
Mesmo com a sequência de alta em setembro, os dados do crédito imobiliário mostram, mais uma vez, que a concessão de crédito imobiliário segue bem abaixo do ano passado, voltando aos níveis do segundo semestre de 2020.
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Neste artigo, exploraremos em detalhes como setembro se tornou o segundo melhor mês do ano para o volume de crédito imobiliário para aquisição e construção.
Confira nossa análise abrangente sobre o atual panorama do mercado a seguir!
Índice
• Financiamento para construção e compra de imóveis em Setembro: Volume
Após a recuperação em agosto, o volume de crédito imobiliário, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para construção e compra de imóveis, não só deu sequência a alta no mês de setembro, mas, como dito anteriormente, também atingiu seu segundo maior pico no ano, batendo R$13,8 bilhões e ficando 6,3% acima do mês anterior.
Quando comparamos com setembro dos anos anteriores, vemos que houve uma contração de 14,3% em relação a 2022, ficando a menos de R$1 bilhão acima do patamar de setembro de 2020, como mostra o gráfico abaixo.
• Financiamento para construção e compra de imóveis em Setembro: Quantidade
Nesse período foram financiados 43 mil imóveis, 2,2% acima do registrado em Agosto. Nota-se, pelo gráfico abaixo, que nos últimos 6 meses, a quantidade de imóveis financiados encontrou uma estabilidade, entre 41 mil e 43 mil unidades (a única exceção foi julho, com 34,1 mil unidades financiadas).
Comparado a setembro de 2022, foi registrada mais uma acentuada queda que nos remete diretamente ao nível de 2020, o mesmo tipo que vimos em nossa análise do mês anterior. Dessa vez, a queda na quantidade de imóveis financiados foi um pouco menor, sendo de 30,4% em relação ao ano anterior.
• Financiamento para construção e compra de imóveis entre Janeiro e Setembro de 2023
Durante os nove primeiros meses do ano, de janeiro a setembro, o volume financiado totalizou R$114,6 bilhões, registrando uma queda de 16,0% em comparação com o mesmo período de 2022.
É relevante observar que, apesar da redução, este desempenho ainda representa o terceiro melhor resultado para este intervalo de tempo desde o início da série histórica, mantendo-se acima da marca de R$100 bilhões.
No que diz respeito ao número de imóveis financiados no período de janeiro a setembro, foram contabilizadas 380,4 mil unidades financiadas, refletindo uma queda significativa de 32% em comparação com o mesmo período de 2022.
Confira abaixo:
• Financiamento para construção e compra de imóveis: Comparação trimestral
Quando comparamos os trimestres de 2022 e 2023 sobre o volume financiado e as unidades financiadas, percebemos a redução que ocorreu em todos os trimestres de 2023.
Com setembro encerrando o 3° trimestre do volume de crédito imobiliário, percebemos seu crescimento em relação ao 2° trimestre de 2023 com R$ 37,8 bilhões (+2,6%), mas ao mesmo tempo, esse número ficou 26% abaixo do mesmo período do ano anterior.
Quanto ao número de imóveis financiados no trimestre, observou-se uma diminuição tanto em comparação com o trimestre anterior (-4,6%) quanto em relação ao mesmo período de 2022 (-41,8%).
• Financiamento para construção e compra de imóveis: Acumulado em 12 meses
O volume de crédito imobiliário acumulado, nos últimos 12 meses (terminados em setembro), permanece em queda, atingindo R$157,3 bilhões. A queda foi de 1,4% em relação a agosto e de 16% em relação a setembro de 2022.
Este resultado marca o sexto mês consecutivo de contração. A efeito de comparação, em setembro de 2022, este número chegou a ser de R$187,2 bilhões.
Como ilustrado no gráfico apresentado, no período de crescimento do mercado imobiliário de 2012 a 2014, o valor anual dos empréstimos para imóveis não ultrapassou os R$120 bilhões em nenhum ano.
• Médias móveis do volume mensal de crédito imobiliário
Em setembro de 2023, as médias móveis de 3 meses e 6 meses mostraram estabilização, ficando no mesmo nível do volume de crédito imobiliário atual.
Confira no gráfico abaixo:
Esta estabilização nos leva a crer que encontramos o patamar mínimo do ano e, ao longo dos próximos meses, devemos acompanhar uma ligeira alta destes valores.
• Desempenho dos Bancos em 2023
Já em relação ao volume de crédito imobiliário concedido pelos bancos, a Caixa tem aumentado a quantidade de concessões nos últimos dois meses, ao mesmo tempo que o Bradesco apresentou aumento pelo quarto mês consecutivo, ultrapassando o Itaú pela primeira vez no ano.
Este último vem apresentando estabilidade ao longo dos últimos meses, enquanto o Santander registrou flutuações em seus números.
Cenário e Perspectivas do Crédito Imobiliário – Resumo
Como dissemos em nossos relatórios passados, acreditamos que o mercado imobiliário começará a apresentar resultados mais significativos a partir do final do 4° trimestre, como reflexo da continuidade da trajetória de queda da taxa Selic.
Dada a relativa estabilidade das médias móveis nos últimos meses (com ligeira melhora na média móvel de 3 meses), já devemos ver alguma recuperação na concessão de crédito imobiliário à medida que a Selic seja reduzida, o que impacta positivamente as expectativas do setor.
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